日本游戏市场的钱，正被中国厂商悄悄赚走

摘要

RPG占37.4%收入绝对统治；策略+卡牌靠《Last War》《宝可梦TCG Pocket》拉动子品类增长35%与305%；休闲益智贡献1/3下载，成获客发动机。

 
本土IP统治收入榜，《宝可梦》系列IAP同比+32%夺魁，《高达》凭新作活动日收翻10倍，成增速最快IP（+800%）。

 
本土三巨头收入占52%、下载仅占31%，万代/世嘉/卡普空同时霸榜Steam历史收入前十；海外厂商用“4X+休闲”双轨差异化切入，成功抢占高ARPPU与下载量两端。

 
LINE占游戏展示量绝对C位，《猫咪大战争》12周年×EVA联动89%预算投LINE，以KUSO+怀旧素材撬动核心粉；《Whiteout Survival》则精准投放TikTok/Instagram，锁定25-34岁男性与PC/主机跨平台用户。

近日，Sensor Tower发布了《2025年日本游戏市场洞察》报告。其中值得关注的内容有：

市场大盘：收入微降但依然坚挺，高ARPU是关键

报告显示，2024年8月到2025年7月，日本手游IAP总收入为110亿美元（约782亿人民币），同比下降2.2%，位居亚洲第二，仅次于中国iOS市场。在下载量方面，日本市场同比下降2.5%，以6.28亿次的成绩排在亚洲第九位。

虽然新用户增长放缓、市场略微萎缩，但凭借高ARPU的玩家群体和高效的变现策略，整个市场的收入依然稳定。自2021年以来，年收入始终稳定在1.6万亿日元（约772亿人民币）以上。

品类表现：RPG根基深厚，策略与卡牌增长强劲，休闲益智是获客主力

从收入来看，RPG品类依旧是日本手游市场收入的绝对核心，贡献了市场总收入的37.4%。其中，《赛马娘》《怪物弹珠》《FGO》等经典游戏依然位居收入榜前列。

策略游戏品类以21.8%的收入贡献位居第二 ，其增长主要由两大细分赛道驱动：

一是以《Last War: Survival》和《Whiteout Survival》为代表的4X策略游戏，带动该子品类收入同比增长了35%；

二是《Pokémon TCG Pocket》的巨大成功，不仅使其登顶上半年收入榜，还实现了卡牌对战子品类305%的爆发式收入增长。

与收入情况不同，日本市场的下载量主要由休闲益智游戏驱动，该品类贡献了总下载量的33.2%。

其中，以《Car Jam》为代表的排序益智游戏和以《Screw Sort 3D》为代表的物理益智游戏，下载量同比增长都超过了70%。

此外，报告还提到了乙女游戏这一特色品类。2025年上半年，日本贡献了全球乙女游戏总收入的34%，是该品类的全球第二大市场。

这一成绩的背后，既有《偶像梦幻祭!! Music》《恋与深空》这样的常青树持续贡献收入，也有《Akuma Shitsuji to Kuroi Neko》 《18TRIP》等新作成功突围，证明了乙女游戏市场的活跃度与发展潜力。

IP的重要性：本土IP统治收入榜，运营放大IP价值

IP在日本游戏市场中扮演着至关重要的角色。在所有IP改编的手游中，《宝可梦》IP凭借《Pokémon TCG Pocket》的成功，系列IAP总收入同比增长了32%，位居榜首。

而《高达》IP则凭借新作《SD高达 GGENERATION ETERNAL》成为增长最快的IP，同比增长超过800%。这一成绩的背后，是运营在持续放大IP价值。

《SD高达 GGENERATION ETERNAL》围绕其核心用户群体，也就是25至44岁的男性高达粉丝，并针对他们怀有深厚感情的经典作品，持续推出限时主题活动。

这一做法的效果在收入上得到了体现，比如在推出“逆袭的夏亚”和“SEED DESTINY”活动期间，游戏的单日收入相比平时增长了10.3倍。

厂商格局：本土巨头占据主导，海外厂商采用差异化策略

日本本土的游戏发行商依然在市场中占据主导地位，特别是在收入方面。报告数据显示，日本本土厂商贡献了超过52%的IAP总收入，而他们的游戏下载量只占市场的31%。

本土发行商的这种优势并不仅限于移动端。报告指出，万代南梦宫、世嘉、卡普空均进入了Steam全球发行商历史总收入榜前十。这意味着，日本在PC和主机游戏市场同样有很强的影响力。

这种影响力也体现在市场规模上，日本的PC和主机游戏下载量占全球总量的15%，是仅次于美国的世界第二大市场。

海外发行商则采取了更加灵活的差异化策略来适应日本市场。

一方面，他们通过积极运营，主攻核心付费用户。例如，《Last War: Survival》通过优惠、限时促销，叠加主题活动，维持了高收入；

而《崩坏：星穹铁道》则通过角色卡池、外观道具和通行证更新，实现了收入激增。

另一方面，海外厂商也推出了《Block Blast》《Color Block Jam》《Car Jam》等休闲益智游戏，冲入了下载榜单前列，证明了易于上手且具有普遍吸引力的玩法，也能够进入传统上由IP驱动的日本市场。

广告策略：渠道集中，创意与活动结合

游戏目前是日本数字广告投入最大的品类之一，其广告支出和展示量都位居市场前三。在渠道选择上，日本市场的广告投放高度集中：LINE是游戏广告获得展示量最多的渠道。

在创意策略上，成功的案例往往将广告内容与游戏内的重大活动紧密结合。

例如，《猫咪大战争》在其12周年庆典，以及与《新世纪福音战士》联动期间，进行了集中的广告投放。2025年上半年，在该游戏超过38亿次的广告展示中，89%都来自LINE。

其广告素材将《猫咪大战争》的KUSO画风与《新世纪福音战士》的标志性元素融合，通过幽默感和怀旧情怀，激活了核心粉丝与外围用户。

相比之下，《Whiteout Survival》的广告则建立在用户画像上。报告分析，该游戏的用户群以男性为主，核心年龄段为25至34岁，PC玩家和音乐流媒体用户的比例较高。

所以，其广告融合了电影叙事、幽默和冬季生存主题，侧重于在TikTok和Instagram曝光，这也引起了学生、数字社交达人和主机玩家的共鸣。