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拼多多市值一度超阿里，黄峥与张一鸣终有一战｜焦点分析

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拼多多和字节不约而同选择了激进地出海，并取得了阶段性胜利。

拼多多市值一度超阿里，黄峥与张一鸣终有一战｜焦点分析

历史一刻最终还是到来了。

11月29日晚，拼多多市值盘中一度超越阿里巴巴美股市值，成为美股市值最大中概股。时至今日，阿里已经走过了24个年头，而拼多多从创立到迎头赶上，只用了8年时间。
这一关键节点的发生源于拼多多新一季业绩的催化。
前一天，拼多多发布2023年三季度财报，总收入688.4亿元，同比增长94%，其中，在线营销服务收入396.88亿元，同比增长39%，交易服务收入291.53亿元，同比增长315%；净利润155.37亿元，同比增长47%。
收入和利润均大大超出市场预期的情况下，拼多多股价飞涨，市值逼近阿里，引发的震撼甚至吸引马云下场，在阿里内网罕见发声。
2016年创业初期，拼多多创始人黄峥在媒体人李志刚采访时，曾表示，他们这个团队可能跟阿里团队差了20年，他觉得他们也许有机会在新的流量分布形式，新的用户交互形式，和新的国际化的情况下，能够做出一个不一样的阿里。
“当然这句话可能当前看起来有点太大了，但是一步一步走过去，也不见得没有机会。”
如今，拼多多轻舟过江，曾经拿着望远镜也找不到对手的阿里留在了过去。
而有关两位主角的上一次历史时刻可能还要追溯至2021年初，拼多多DAU超越手机淘宝APP。
回看这家互联网新贵的成长轨迹，我们可以用更多的数字比拼游戏来具化拼多多速度：成立不到3年就成功上市，阿里京东则花了10多年；4年半时间GMV破万亿元，而阿里、京东分别为14年、19年。
返至当下，市值赶超既在意料之中，但又有点意料之外。
早在去年，大公司们紧衣过冬时，拼多多就以炸裂增长成为“异类”，来到今年，几乎次次超预期的业绩表现，让赶超早已成为意料之内会发生的事情。
只是不曾想这么快成真，就像这家公司一路发生的很多故事，让人意想不到一样。

第二增长曲线

该季度，拼多多业绩大超预期，同比翻两倍、环比翻一倍的交易服务收入，让人难以忽略，背后有一个重要增量——扩张速度惊人的跨境业务Temu。
拼多多交易服务收入主要由主站的支付、佣金收入，和多多买菜、Temu业务收入构成。而如此之大的增长，大部分都由Temu 推动。
事实上，这种偏差在二季度就已经有所体现，Q2拼多多交易服务收入为143.5亿元，超出市场预期32亿元，其中Temu也被看作增长主要贡献者。
根据公开信息，Temu收入主要可以拆解为两部分，一是基础的商品加价，按照供应商供货价与实际售价之间的差值计入佣金收入类目；二是从仓储、跨境、干线到配送整个物流履约的成本。
而随着Temu销售额的爆涨，也会带动营收的增长。之前36氪独家报道过，Temu上半年GMV逼近30亿美金，到了第三季度，Temu销售额已经突破50亿美金。而叠加“黑五”和圣诞节效应，大概率超额完成年度150亿美金的GMV目标。
Temu上一位主营帽子的工厂型卖家告诉36氪，今年“黑五”，他们在Temu的备货是去年销量的5倍，单量保守估计在20万。而今年销售额预计较去年增长近一倍，Temu占到60%-70%，亚马逊占10%左右，在生意难易程度上，他形容前者可能会乘法口诀就能做，后者则需要会高数。
基于简单的“全托管模式”，Temu在一年多时间里足迹已经遍布北美、澳洲、欧洲、亚洲等40多个国家和地区，每天包裹量超40万个，一半以上发往美国，在美国市场，SKU数已达200多万个，预计今年内能达400万个。
除了延续拼多多的简单、低价打法，Temu还将公司擅长的广告投放带至海外。此前36氪曾报道Temu投放所到之处，寸草不生，今年7月开始，Temu在Facebook、Google的日投放费用高达千万美金。
这从财报中也能窥见一些迹象，第三季度总运营费用为253.54亿元，同比增长44%，增加的主要原因是销售和营销费用的增加，销售和营销费用217.49亿元，同比增长55%，主要由于促销和广告活动支出增加。
而“黑五”期间，据一位卖家透露，Temu相关广告在美国线上随处可见。另外，Temu还在计划重返“超级碗”，今年的“超级碗”投放为让Temu打开了知名度，并为其带来了庞大下载量。
同时，Temu还定下了明年300亿的GMV目标，相比今年翻了一倍。面对Temu的狂飙突进，市场也开始给予Temu估值，大概在430亿-450亿美元之间。
从最近拼多多的新闻稿传播中不难看出，拼多多内部已经将Temu看作下一阶段的增长引擎。

80后的战争

拼多多的成功，在过去几年里，已衍生出众多原因分析，核心点集中在抓住了下沉市场、低价、社交裂变、微信支持等。
但随着黄峥过去的采访被悉数翻出，很多原因更似是局外人从结果推导而出的表象。
现在再去复盘拼多多的成功，似乎已无太大意义，更重要的事情已经变成拼多多的成功何以在Temu身上复现。
去年Temu刚上线不久，一些分析师就对其走势看好，而支撑这一判断的因素则是拼多多的供应链、运营等能力以及高效执行力。
拼多多人效之高已经不是什么秘密，根据财报统计，拼多多员工前三季度人均创收1222万元。而在Q3财报里，行政与管理费用同比减少了1.5亿人民币，而此前36氪也报道过Temu主要从主站和多多买菜抽调人员过去，复用的既是成功经验也是高效率。
在媒体人李志刚的采访中，在谈到团队时，黄峥形容：我们就好象农民工进上海打工，我一开始水平差，我就搬砖头，到后来洗碗，洗碗过了之后做厨师，厨师做好了之后就开饭店，我们的过程是这样的，并不意味着说我之前的事情跟现在没有关系，甚至有一天我开了餐厅之后，我回过头去，我也会去洗碗，我也会去做厨师，整个东西就串起来了。
这大概也呼应了Temu因何崛起。
时间跳回至2016年，字节跳动创始人张一鸣作客央视财经《对话》节目，作为嘉宾的黄峥，在被问到“如果你是张一鸣，面对BAT等巨头的时候你会做什么选择？”时，回答道，“如果我是张一鸣，会更加激进地推进全球化”。
七年后，Temu成了黄峥激进推进全球化的重要工具。而做婚纱、快时尚海外独立站公司乐贝和墨灿，出海游戏公司友塔，以及跨境仿牌电商平台VOVA的一系列经历也对Temu的崛起起到了加持。
而张一鸣也早已将TikTok带到了全世界。
有意思的是，在《财经》的专访中，有一个问题是“今日头条现在做内容的信息流，你认为它未来是否会做商品的信息流？”黄峥的回答是：做就做吧，你还能挡住别人做你的事？但你这个假设就相当于是当年百度想做淘宝。
虽然电商今日头条没做，但却被后来的抖音做了，当低价成为共识后，包括抖音电商在内的几家电商平台今年不约而同将“低价”作为战略之重，张一鸣与黄峥的竞争成为可能。
而更早的短兵相接或许会生发在海外。TikTok今年加注了在美国的电商业务，并定下了50亿美金的GMV任务，此外TikTok也开通了“全托管模式”。一度遭到封禁的东南亚市场，最近或许迎来转机。据36氪了解，TikTok Shop今年有望完成200亿GMV目标。
而此前36氪获悉，东南亚或是Temu接下来重点发力的主要区域之一，如此以来，难免会与TikTok Shop产生竞争。
而不久前，另一个历史性时刻是，字节跳动上半年收入超过腾讯。
“今天阿里成功的形式未必是明天成功的形式，但是人的需求是依然存在，而且会进一步被放大的，所以潜在的市场很大。第二，老一辈总是要老的，年轻一代或者我们逐渐步入中年的这部分人总会走到那一步的，不是我，也是跟我同龄的另外一些人，所以我该做的事情是说有平常心，踏踏实实做好我该做的事情，努力成为我同一代人里面最靠谱的那一个。”黄峥说。
所以，拼多多市值超越阿里可能并非最激动人心的事，让人心怀期待的是当以黄峥、张一鸣为首的移动互联网新贵，在不同于老一辈的战略高度和自信心中，会蹚出一个什么样的时代。

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